2026

Режиссер Борис Шершенев возвращается из Канн, где получает престижную награду за последнюю работу, и готовится начать съемки нового фильма. Главную роль он планирует отдать своей возлюбленной Зинаиде, считая ее подходящей для этого проекта. Но отец девушки, занимающий высокий пост в местной администрации, оказывает на нее давление. Зинаида подает на Бориса ложный донос, обвинив его в изнасиловании. Из-за этого съемки останавливают, а сам режиссер оказывается под преследованием милиции. Пытаясь отвлечься, Борис заводит недолгий роман с Анной, которая не хочет серьезных отношений. Не видя другого выхода, он уезжает в Сибирь, скрывшись в товарном поезде. Тем временем руководство передает его фильм Василию, близкому другу Бориса, чтобы тот завершил работу. Узнав о беременности, Зинаида решает выйти за Василия замуж. На родине Борис обнаруживает, что его жена Наташа начала отношения с его братом Иваном. Понимая, что дальше скрываться невозможно, он сдается местным властям по совету адвоката. Однако в суде Василий дает показания против него, окончательно лишая Бориса надежды на благополучный исход.

Оперативник Юрий Гвоздев получает звание майора после успешной операции по задержанию торговцев оружием. Но вскоре начальник, полковник Дробный, направляет его на Урал под прикрытием коррумпированного полицейского. Юрию предстоит внедриться в банду авторитета по прозвищу Ума, который мешает строительству стратегически важного химического комбината стоимостью в миллиарды рублей. Ради задания Гвоздеву приходится расстаться с любимой девушкой Варей. Дробный тоже приезжает в регион, однако сталкивается с открытым сопротивлением начальника местного УВД Мамонова. Поддержку Юрию оказывает его зять, честный сыщик Лебеда. В одном из баров Гвоздев встречает Никитоса, старого знакомого и человека Умы, а затем начинает роман с бывшей учительницей, которая теперь замужем за Мамоновым. Благодаря ей он устраивается водителем и получает новые возможности для работы. В Белоуральске происходят налеты на инкассаторов, погибает электрик, похищают сына влиятельного владельца водочного бизнеса, а из города исчезает поезд со стройматериалами из Китая. Вернувшаяся беременная Варя усиливает напряжение, а после ограбления ювелирного магазина Юрия подставляют. Спасая Никитоса от разборки, Гвоздев завоевывает доверие Умы и устанавливает жучок в его кабинете. Однако расследование приводит к жене Мамонова.